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商標及其關聯品牌Registered Financial Planners Institute（RFPI，即RFP協會）最早使用可追溯至1983年12月，由美國俄亥俄州的註冊財務策劃中心有限公司（Registered Financial Planning Center，Inc.，簡稱RFPC有限公司）創立和運營，初衷是提升財富管理與理財規劃從業者的專業能力。自1988年起美國RFP^TM系列商標¹陸續完成註冊，1996年rfpi.com官網正式註冊，自2008年起美國之外RFP^TM系列商標²陸續完成註冊。2018年Registered Financial Planners Institute登記為RFPC有限公司的商業名稱。

2025年8月27日，RFPI品牌的運營主體由俄亥俄州營利公司RFPC有限公司，轉移至科羅拉多州非營利組織註冊財務策劃師協會（Registered Financial Planners Institute），並由其全面承接RFPI品牌的管理、rfpi.com官網的運營、RFP^TM系列商標的使用和管理、負責RFP^TM國際註冊理財師認證管理及持證人服務；為了避免市場混淆，原運營主體RFPC有限公司于同年9月解散。2025年轉型前後，RFP^TM國際註冊理財師系列證書均以“Registered Financial Planners Institute”的名義頒發，RFPI品牌、rfpi.com官網、RFP^TM系列商標使用、RFP^TM國際註冊理財師認證的標準和規則及持證人服務標準和規則均保持不變。同年，秉持“全球標準，本地智慧”的理念，RFPI國際聯盟成立。

面向未來，依託四十餘年專業積澱，RFPI自2025年8月起正式推出“1+7+N”認證體系。該體系包括RFP^TM國際註冊理財師核心認證和拓展認證，其中RFP^TM國際註冊理財師核心認證包括ARFP^TM助理國際註冊理財師、RFP^TM國際註冊理財師和SRFP^TM資深國際註冊理財師；拓展認證包括CLP^TM註冊壽險規劃師、PDP^TM個稅規劃師、CWP^TM註冊財富規劃師、CWMP^TM註冊財富管理規劃師等資質，持續助力全球理財規劃和財富管理專業人才成長。