關於 RFP 協會
RFP註冊財務策劃師協會（Registered Financial Planners Institute，又稱國際註冊理財師學會，簡稱RFP協會或RFP學會）是全球財富管理領域的權威資格標準制定者與專業能力認證機構。
我們致力於提升理財策劃師的職業標準，透過嚴謹的認證與教育體系，確保會員在瞬息萬變的金融市場中始終保持領先地位，為客戶創造卓越價值。
價值觀 Value
專業·誠信·熱愛
Professionalism·Integrity·Enthusiasm
願景 Vision
將RFP認證體系打造成理財規劃行業的黃金標杆。
To forge RFP certification system as a worldwide golden standard in financial planning.
使命 Mission
專業成就美好人生
Better Planning, Better Life
關於 RFP 認證
證書樣式一 (英文版)
證書樣式二 (中文版)
RFP "1+7+N" 認證體系
RFP協會精心搭建RFP“1+7+N”認證體系，打造全球理財規劃領域的黃金標杆，持續為全球市場甄別、培養並認證具備卓越專業素養與職業道德的精英人才，助力行業向專業化、規範化邁進。RFP“1+7+N”認證體系包括：“1”個資格認證、“7”個專業認證和“N”個專項認證。
資格認證
構建覆蓋客戶全生命週期的綜合財富規劃能力
- RFP 國際註冊理財師
- ARFP 助理國際註冊理財師
- SRFP 資深國際註冊理財師
專業認證
精准切入高淨值客戶核心需求，形成“需求-工具-落地”閉環
- RFP國際註冊家辦架構師
- RFP註冊保險金信託專家
- RFP註冊稅務諮詢專家
- RFP註冊法商諮詢專家
- RFP註冊健康規劃專家
- RFP註冊財富傳承規劃師
- RFP家庭教育規劃專家
專項認證
響應市場前沿需求，打造垂直領域專業交付力
- RFP註冊壽險規劃師
- RFP全球私人銀行家
- RFP註冊貴金屬投資分析師
- RFP註冊養老規劃師
- RFP個稅申報師
- RFP個稅規劃師
- RFP註冊財富規劃師
- RFP註冊財富管理規劃師
- RFP健康管理師
資料下載
道德規範與行為準則
RFP協會參與者都應追求正直、勤勉、忠誠和專業勝任的最高標準。道德規範和行為準則是RFP協會參與者職業行為的基本框架。在此框架中，道德規範定義了RFP協會參與者的道德觀念，而行為準則規定RFP協會參與者工作有效性以及專業性的最低要求。